中国装配式建筑行业市场分析 未来五年发展预测

2016年9月27日，国务院办公厅印发了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，《意见》提出，要以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区，因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑。力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。

 

因为装配式建筑具有节能环保的特点，国家一直高度重视装配式建筑的发展，根据住建部发布的相关方案，2020年我国装配式建筑要占新建建筑的比例达到15%以上。此后各个地方政府相继推出了当地的发展目标和鼓励政策。
 

 

截止到目前，目前我国31个省市、自治区都已经制定了装配式建筑发展规划，其中北京、天津、浙江等地提出，到2020年实现装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%以上，高于全国目标；而海南省提出在2020年装配式建筑占比达到50%。
 

 

在甘肃、宁夏、青海等地区，由于受到经济条件和发展基础的限制，当地政府在发展政策中提出了2020年装配式建筑占新建建筑面积的比例达到10%，符合国家发展要求，同时也有效切合了当地实际情况。

 

在装配式建筑激励方面，激励政策主要包括：用地支持、财政补贴、专项资金、税费优惠、容积率、评奖、信贷支持、审批、消费引导、行业扶持等10个小类。在政策使用比例方面，税费优惠政策超过90%，其次为用地支持、财政补贴和容积率均超过50%，最后依次是专项资金、信贷支持、行业扶持、审批、评奖、消费引导。
 

 

目前，全国31个省份均发布了相关的激励政策，新疆的激励政策类型最多(8项)，其次是四川省 (6项)。全国政策激励平均为4项，各省市间激励政策数量依次是新疆、四川、黑龙江、河南、湖南、内蒙古、江西、贵州、西藏等。

 

市场结构

 

产品结构：PC部件为主，钢结构发展较快

 

现阶段装配式建筑主要包括混凝土结构、钢结构、现代木结构三大结构体系。预制装配式混凝土（PC）构件具有结构性能好、产品质量高、施工速度快等特点，适用于各类工业化建筑，具有良好的灵活性和适用性。

 

由于与传统应用较广的现浇混凝土结构一脉相承，因此也是目前装配式建筑三大结构体系中推广较顺利，覆盖范围较大的一种。从2016年住建部推行的119个装配式建筑示范项目来看，混凝土结构占比最大达46%，其次为装配式钢结构，占比16%。而装配式木结构由于在我国应用范围较小，占比仅有3%。
 

 

区域结构：华东地区占据主导

 

我国华东地区在政策支持推动之下，装配式建筑产业得到良好发展。从区域分布看，北京市和山东省装配式建筑项目较多，占全国装配式建筑项目的比重均为15%；其次是上海和江苏、浙江地区，项目占比分别是14%、13%和7%；湖北省装配式建筑项目占比为8%。综合来看，华东地区仍是我国装配式建筑项目最多的地区，仅上海、山东、江苏和浙江四省市项目占比就已经达到49%。

 

未来5年中国装配式建筑行业发展预测分析

 

2019-2023年中国装配式建筑行业影响因素分析

 

一、有利因素

 

（一）政策红利

 

2017年3月，住房城乡建设部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》、《装配式建筑示范城市管理办法》、《装配式建筑产业基地管理办法》，明确指出，到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上。到2020年，培育50个以上装配式建筑示范城市，200个以上装配式建筑产业基地，500个以上装配式建筑示范工程，建设30个以上装配式建筑科技创新基地，充分发挥示范引领和带动作用。

 

2017年6月，住房和城乡建设部发布的《装配式混凝土建筑技术标准》、《装配式钢结构建筑技术标准》、《装配式木结构建筑技术标准》等三项国家标准正式实施。

 

2017年7月，住房城乡建设部标准定额司建筑节能与科技司发布《关于做好装配式建筑系列标准培训宣传与实施工作的通知》，要求全国各地建设厅、建委（规委）、建设兵团等有关单位按照标准大力宣传、培训、并落实装配式建筑。

 

2017年11月，住房和城乡建设部发布《关于认定第一批装配式建筑示范城市和产业基地的函》，公布了30个装配式建筑示范城市（包括北京、上海、天津、沈阳、南京、杭州、合肥、郑州、成都等），授予195家单位“装配式建筑示范产业基地”称号，进一步推进装配式建筑落实。

 

2018年2月1日，住房城乡建设部印发通知，批准《装配式建筑评价标准》为国家标准，原国家标准《工业化建筑评价标准》同时废止。

 

（二）装配式建筑优势明显

 

装配式建筑相对于传统的建筑方式而言，具有节能环保及建筑效率高等多种优势。首先是建筑环保性，装配式建筑减少了施工过程中的粉尘污染以及住宅回收过程中的建筑垃圾污染，高效的建造方式带来了对资源的节约，同时预制构件生产的灵活性也为绿色建材的使用提供了空间，确保了其节能性。其次是建筑的速度快，工厂流水化的作业效率远远高于工人现场施工的速度，装配式建筑的工期是传统建筑工期的三分之一，快速的施工周期将使建筑企业的财务成本压力减轻，促进公司的良好运转。除此之外，标准化的生产受气候等外部条件影响较小，更能提高装配构建的安全等级，质量稳定的优点也将为建筑企业的资金周转和企业品牌的建立奠定基础。

 

（三）BIM技术革新推动

 

BIM是以建筑工程项目的各项信息数据作为基础，建立起三维的建筑模型，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。这一模型既包括建筑物的信息模型，同时又包括建筑工程管理行为的模型，可以通过信息的共享和传递将两者结合，为设计团队和施工团队提供协同工作的基础，从而提高施工效率、节约成本、缩短工期，有效实现建筑的全生命周期管理。在大数据的概念下，装配式建筑的标准化与数据化，不仅便于管理操作，也更加贴合现下火热的VR装修概念。BIM技术革新与装配式建筑技术的结合将有利于解决我国建筑行业在施工效率、质量安全、成本控制等方面的痛点，加速推进我国传统建筑向装配式建筑行业转型升级。

 

（四）钢结构装配式建筑正在广泛普及应用

 

钢结构建筑相较传统建筑方式具有明显的优点：一是钢结构建筑可实现钢构件及配套围护结构的构件工厂标准化生产，品质容易保证，自重轻可现场装配化施工不仅节省人工且安全环保；二是大幅降低染尘、噪音污染以及资源消耗，钢材可回收与再生，减少建筑垃圾，并可作为国家战略资源储备；三是钢结构“高大轻强”的特点，易于建造高层建筑、大跨度建筑等结构复杂的工程，提高土地使用率及户内得房率；四是抗震性能卓越，材料轻质且结构更安全。自国务院发布推行绿色建筑行动方案以来，减少资源消耗、注重节能环保、推广绿色建筑已经成为全社会的共识，建筑工业化和装配化的发展就是绿色建筑行动方案实施的重要方式，钢结构建筑的工厂化生产和装配式施工的特点使其成为了最环保、最成熟的绿色建筑之一，将被广泛应用普及。

 

二、不利因素

 

（一）装配式建筑发展处于探索阶段

 

一方面，技术不成熟、上下游产业不健全，标准不健全，设计施工一体化管理难度增大等因素使得装配式建筑发展面临阻碍。另一方面，装配式建筑施工存在难点，装配式建筑需较高的投入，装配式建筑外观较为单一、缺乏多样性，缺乏装配式建筑结构标准体系和装配式建筑目前频频出现质量问题等。此外，装配式建筑前期投资成本高；规模化生产未成形，缺乏成本优势，市场的接受程度较低等原因也对其发展产生了阻力。国内装配式建筑目前仍处于试点探索阶段，还存在一些不确定因素和挑战，需要一个总结完善的过程，才能使装配式减值稳步进入规模化、标准化的发展模式。

 

（二）经济成本高

 

由于装配式建筑在我国尚未形成产业规模，导致建筑成本高，主要在于材料成本和人员成本。首先是材料成本：由于产业链并未形成，在材料采购过程中不能享受大量批发的价格优惠，同时生产商在生产中需要另外的设计生产线，而且无法做到长期的量产，增加了材料的生产成本。其次是人力成本，生产装配式建筑构件需要具有专业技术的工作人员，这就带来了人员培训所需要的高成本，全套的工作流程需要材料运输、构件生产、仓储、施工、安装等多方面的技术转变和管理模式的转变，进一步增加了经济成本。

 

（三）专业化人才不足

 

专业人才不足是制约装配式建筑发展的主要因素之一。其一，传统建筑原有的建筑施工人员和设计人员基本都不具备装配式建筑的相关专业知识，许多建筑学和建筑工程院校内也缺乏甚至没有设置相关的专业技术教学课程。其二，施工中的管理人员需要全新的管理理念和方法，传统的建筑管理人员虽然已经具有丰富的经验，但装配式施工需要与之更加适应的组织管理模式，在工程建成之后也需要专业的管理人员进行后续服务与维护。总体而言，目前我国在装配式建筑方面的专业人才十分缺乏。

 

（四）监管体系不健全

 

行业监管体系的不健全影响并制约了装配式建筑的顺利推行。目前，推行的装配式建筑监管机制，在全国还多是分散在各个部门和多个环节，尚未形成合力；推行装配式建筑的配套措施有待健全；装配式建筑的招投标及承分包规定、各阶段设计深度要求、预制构件厂能力评价、绿色建筑综合评价等市场规则，亟须调整；构件生产、施工安装等环节的质量安全监管方式、相关企业的责任界定，以及检测、验收要求也需要尽快补充完善。要推行装配式建筑平稳持续发展，必须进一步加快监管体系的配套跟进。

 

2019-2023年中国装配式建筑市场规模预测

 

2017年，中国装配式建筑市场规模为685亿美元。我们预计，2019年我国装配式建筑市场规模将达到1，190亿美元，未来五年（2019-2023）年均复合增长率约为29.43%，2023年将达到3，340亿美元。